پس از مرگ پدربزرگش، پدر یک پسر که با غم از دست دادن او دست و پنجه نرم می‌کند، او را به سفری می‌فرستد تا معنای مرگ را درک کند. این سفر همزمان با آماده‌سازی خانه‌ی تسخیر شده سالانه‌شان اتفاق می‌افتد و ...

یک طراح لباس برای یک تئاتر که در مورد دهه 1920 ساخته شده است، به Catskills ارسال می شود. وقتی او به آنجا می رسد همه چیز تاریک و عجیب و غریب به نظر می رسد. خیلی زود متوجه می شود که او بخشی از یک فیلم مربوط به یک مدرسه است....